تقرير خاص عن صناعة المواد المقاومة للماء لعام 2024

السوق في أمريكا الشمالية: متطلبات عالية، بوليمر مقاوم للماء، مناسب لإنشاء العلامة التجارية
تتميز الأسواق المتقدمة في أمريكا الشمالية بالخصائص التالية: 1) متطلبات عالية الجودة، وخاصة منتجات البوليمر. يتضمن هيكل منتجات العزل المائي الجديدة للأسقف المسطحة في عام 2016 40٪ TPO، و22٪ EDPM، و12٪ PVC، تليها SBS وBUR (استشهدت NRCA بـ Roofing Trends by Vince Hill)؛ 2) مرونة الطلب، نتوقع أن يبلغ حجم سوق العزل المائي في أمريكا الشمالية حوالي 300 مليار يوان، وهو مخصص بشكل أساسي لطلب التجديد والصيانة، وشكل الطلب الجديد في عام 2018 نسبة 13٪ فقط (وفقًا لـ Principia)، كما دعم الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة منذ عام 2010 النمو المستمر للطلب على العزل المائي. نتوقع أنه إذا دخلت شركة العزل المائي الأسواق المتقدمة في أمريكا الشمالية وتمكنت من اكتساب موطئ قدم ثابت مع منتجات البوليمر السائدة، فسيكون ذلك مناسبًا لتأسيس تأثير العلامة التجارية في السوق الدولية. فيما يلي، نستعرض بشكل أساسي وضع الدول المتقدمة في أمريكا الشمالية ممثلة بالولايات المتحدة وكندا. تتكون الأسقف المدنية الأمريكية في الغالب من أسقف منحدرة، مع بلاط أسفلت مرصوف مقاوم للماء بشكل أساسي؛ أما الأسقف التجارية فهي في الغالب من أسقف مسطحة، وهي أقرب إلى الطلب على مقاومة الماء ومحفظة منتجات الشركات المقاومة للماء في الصين.

في الولايات المتحدة، تميل الأسطح المسطحة إلى استخدام منتجات البوليمر المقاومة للماء، وTPO هي المادة الأكثر أهمية، حيث تمثل 40٪ من الطلب على الأسطح المسطحة الجديدة في عام 2016، والثاني والثالث هما البوليمر EDPM وPVC. أظهرت نسبة الطلب على TPO اتجاهًا متزايدًا (11٪ في عام 2003 → 22٪ في عام 2008 → 40٪ في عام 2016)، ويرجع ذلك أساسًا إلى العديد من مزايا TPO. على سبيل المثال، يوفر العزل المائي أحادي الطبقة المزيد من العمالة مقارنة بالعزل المائي التقليدي متعدد الطبقات القائم على الأسفلت، ويمكنه تلبية متطلبات مقاومة الماء للأسقف الكهروضوئية، كما أن انعكاس ضوء الشمس يساعد في الحفاظ على طاقة المباني، ويمكن للأداء الممتاز تلبية متطلبات عمر الحماية المقاومة للماء بشكل أفضل. (وفقًا لاتجاهات تسقيف فينس هيل، يطالب مطورو الإسكان والسكان في الولايات المتحدة بشكل متزايد بالحماية المقاومة للماء، حيث ارتفعت فترة الضمان المتوسطة التي يوفرها مصنعو تسقيف TPO من 12 عامًا قبل عام 2008 إلى أكثر من 17 عامًا في عام 2017.) .

سوق الشرق الأوسط: سوق المواد المقاومة للماء ليس كبيرًا، لكن طفرة البناء عالية.
يتميز سوق الشرق الأوسط بالخصائص التالية: 1) بسبب المناخ الجاف، فإن سوق المواد المقاومة للماء ليست كبيرة، ونقدر أن حجم سوق المواد النقية في عام 2014 يبلغ حوالي 830 مليون دولار أمريكي، ونتوقع أن يتجاوز المليار أو بضعة مليارات دولار أمريكي حاليًا. ومع ذلك، من حيث هيكل المنتج، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة لفائف البوليمر في دول الشرق الأوسط في عام 2014 كانت عمومًا عند مستوى منخفض يبلغ 6٪ (وفقًا لإحصاءات Frost & Sullivan المذكورة في نشرة Awazel والفقرة التالية)، فإن التطور السريع للطاقة الكهروضوئية الموزعة أو جلب فرص هيكلية لزيادة نسبة مقاومة الماء TPO؛ 2) تركيز السوق مرتفع نسبيًا، حيث وصلت CR6 في منطقة الخليج إلى 74٪ في عام 2014. تهيمن الشركات المحلية، بما في ذلك الشركات الأوروبية والأمريكية. يحتاج الوافدون الجدد إلى تنمية قنوات قوية؛ 3) طفرة الطلب على البناء مرتفعة، وقد أطلقت العديد من البلدان خطط تنمية متوسطة وطويلة الأجل؛ 4) إنها منطقة بناء مشتركة مهمة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وتشارك شركات الهندسة الممولة من الصين في العديد من المشاريع. ونتوقع أن تأتي فرص شركات المواد المقاومة للماء في البحر من خلال زراعة قنوات قوية، ووضع منتجات مقاومة للماء متميزة ومواد بناء أخرى مرتبطة باحتياجات البناء مثل مسحوق الملاط والأقمشة غير المنسوجة، والاستفادة من فرص ازدهار البناء العالي.

تاريخياً، لم يكن سوق العزل المائي في منطقة الخليج كبيراً، أو ينبع أساساً من المناخ الجاف. ووفقاً لنشرة الاكتتاب لشركة عوازل السعودية للعزل المائي (شركة الصناعات العربية للعزل المائي) والإحصائيات التي نقلتها شركة فروست آند سوليفان، فإن الطلب على مواد العزل المائي في منطقة الخليج في عام 2014 بلغ 230 مليون متر مربع. وبناءً على الطلب ومتوسط ​​سعر كل مادة عازلة للماء في الجدول التالي، فإننا نقدر أن حجم سوق المواد النقية في عام 2014 يبلغ نحو 830 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى إيرادات شركة عوازل لعام 2014 البالغة 353 مليون ريال سعودي (0.267 دولار أمريكي/ ريال سعودي، أي ما يعادل 94 مليون دولار أمريكي)، وبناءً على إفصاح الشركة عن أن حصتها تبلغ 20% في منطقة الخليج، فإن حجم السوق ينعكس إلى 470 مليون دولار أمريكي، وهو حجم مماثل لـ 830 مليون دولار أمريكي المقدرة سابقاً. وإذا أخذنا في الاعتبار النمو المستمر للطلب على مدى العقد الماضي (وفقا لشركة ويند، فإن متوسط ​​معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لصناعة البناء في المملكة العربية السعودية وقطر وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة في 2014-2022 هو 12٪})، فإننا نتوقع أن يكون حجم السوق الحالي للمواد النقية المقاومة للماء في منطقة الخليج أكثر من مليار أو بضعة مليارات من الدولارات.

سوق جنوب شرق آسيا: السوق أكثر انفتاحًا وفعالية، وإمكانات الطلب على البناء كبيرة
يتميز سوق جنوب شرق آسيا بالخصائص التالية: 1) درجة عالية من الانفتاح، وتشارك العديد من الشركات المتعددة الجنسيات في أسواق العزل المائي والبناء، ومن المتوقع أن تكون بيئة السوق أكثر توحيدًا؛ 2) بسبب المناخ الرطب، فإن متطلبات العزل المائي أعلى، والحصة السوقية الفعالة للمنتجات ذات معايير الجودة المعتمدة مرتفعة نسبيًا؛ 3) لا يزال معدل التحضر غير مرتفع، وإمكانات الطلب على البناء كبيرة، وسوف يرتفع الطلب على البناء في عام 2020، وسوف يزداد الطلب على البنية التحتية التي تمكن نقل التصنيع والتخطيط السياسي، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على العزل المائي في النمو؛ 4) تشارك الشركات الهندسية الممولة من الصين في المزيد من المشاريع، وهي منطقة مهمة من "الحزام والطريق"، ومن المتوقع أن تستفيد الشركات المقاومة للماء وفقًا لذلك. نتوقع أن يكون سوق جنوب شرق آسيا اتجاهًا أفضل لشركات العزل المائي للذهاب إلى البحر، وهو ما يساعد على ممارسة مزايا المنتجات والخدمات، وتنظيم المنافسة، ومشاركة إمكانات نمو الطلب.